Lær mere om kunder

Her er en oversigt over alle dine kunder – både aktive som inaktive. Du har mulighed for at søge på et kundeemne via kundens navn eller referencenummer.

Hvis du vil oprette en ny kunde, så vælger du “Opret kunde”.

Opret kunde

Når du vil oprette en ny kunde, så kommer du igennem 4 trin:

  • Kundeoplysning

    En god ide er altid at have kundes CVR nr. så er du fri for at skulle indtaster alle oplysninger, det eneste du skal forholde dig til er evt reference nr. samt start og stop dato.

  • Ansvarlige

    Her skal du definere hvem der er ansvarlige for kunden på alle niveauer.

  • Kontaktpersoner

    Her har du mulighed for at oprette en eller flere kontaktpersoner hos kunden, du kan vælge at springe dette step over og udfylde dette senere ved at trykke på: Spring over

  • Indstillinger

    Her er der mulighed for oprette kunden i Kundegruppe hvis i har oprette kundegruppe(oprettes i indstillinger/kundegrupper), vælge helligdage der skal være valgbare på kunden, typisk dem alle. Har i oprettet perioder så er der mulighed for at oprette en start op slutdato vil blive synlig i din kalender med den varsel der er valgt.

    Sidste step er at udfylde alle formularfelter (kan tilpasses i under indstillinger/formular)